Analyse du marché indonésien des ponts roulants : aperçu de la chaîne d'approvisionnement locale et des importations pour faciliter votre prochain achat

Ces dernières années, l'Indonésie, économie importante d'Asie du Sud-Est avec un taux de croissance stable du PIB de plus de 5%, a vu son processus d'industrialisation et l'expansion de ses infrastructures donner naissance à un marché des machines lourdes en plein essor. Selon le ministère indonésien de l'Industrie, la demande de ponts roulants augmentera de 18% par an en 2023, les secteurs minier, métallurgique et portuaire représentant plus de 70% du total. Cependant, une étude du marché indonésien révèle que le nombre d'entreprises locales disposant de lignes de production de ponts roulants est faible et que le marché est principalement dominé par des distributeurs ainsi que par des succursales d'entreprises étrangères. Cet article vise à fournir une analyse approfondie du marché indonésien des ponts roulants sur la base de données douanières et d'études de marché.

Situation actuelle du marché indonésien des ponts roulants

L'industrie locale de fabrication d'équipements lourds en Indonésie est faible, le nombre de fabricants locaux est rare et la grande majorité des parts de marché est occupée par des distributeurs et des divisions de sociétés multinationales étrangères.

Fournisseurs locaux de ponts roulants en Indonésie

PT Gudang Crane Indonésie

PT Gudang Crane Indonesia est une entreprise spécialisée dans les équipements lourds. Elle s'engage à fournir des produits de haute qualité à des prix compétitifs.

Les produits comprennent une grue, un palan électrique, un câble flexo, un ascenseur, etc. Avec une expérience mature dans le secteur des produits d'équipement lourd, ils s'efforcent de fournir le meilleur service à nos clients.

Grue Surya Patria

Surya Patria Crane est une entreprise compétente dans le domaine des ponts roulants, des ponts roulants, des monte-charges, des ascenseurs/élévateurs pour passagers, des escaliers mécaniques et de la construction en acier.

Avec la devise « Nous sommes votre solution », ils espèrent être un partenaire toujours prêt à répondre à tous les besoins de nos produits de manière rapide, précise et continue.

Le service client est notre priorité et notre engagement envers tous nos clients. Une fois le projet terminé, nous vous garantissons une tranquillité d'esprit. Nous garantissons professionnalisme, intégrité et confiance dans la production de produits de qualité supérieure.

PT DNN Pillar Teknik

PT DNN Pillar Teknik, spécialiste de confiance en matière de grues, propose des grues et des pièces détachées de grandes marques. Ils proposent des ponts roulants, des portiques, des potences pivotantes, des chariots de transfert, etc. Leurs services incluent la vente, la maintenance et l'entretien de toutes les marques de grues. Forts d'une expérience et d'une expertise reconnues par le ministère indonésien de la Main-d'œuvre, ils sont prêts à vous aider à maintenir les performances optimales de vos grues. Bénéficiez de solutions de grues fiables et d'une assistance technique optimale.

Bien que cette structure de marché garantisse dans une certaine mesure la diversité de l'offre, elle révèle également l'insuffisance des marques locales en matière de développement technologique et d'intégration de la chaîne industrielle. Par conséquent, le marché indonésien des ponts roulants présente des caractéristiques évidentes de dépendance aux importations : 951 TP1T de ponts roulants dépendent des importations, tandis que les marques chinoises occupent une position dominante absolue grâce à leur rentabilité et à leur adéquation technique.

Caractéristiques du marché et points faibles :

• Forte concentration industrielle : l'exploitation minière, la fusion des métaux et la fabrication automobile représentent plus de 60% du marché, avec une demande urgente de ponts roulants à charge élevée et durables.
• Insuffisance de capacité de production locale : les industries minières et de transformation des métaux ont des exigences strictes en matière de capacité de charge des grues (50 à 500 tonnes) et de durabilité, qui sont difficiles à satisfaire par les entreprises locales.
• Forte dépendance aux importations : Le nombre de fabricants locaux est rare et 95% de ponts roulants sont importés.

Analyse des données sur les importations de ponts roulants en Indonésie

Selon les dernières données douanières, les produits fabriqués en Chine représentent jusqu'à 951 TP1T des importations de grues indonésiennes, suivis par la Malaisie (2 651 TP1T) et la Corée du Sud (0,51 TP1T). Au cours des cinq dernières années, le volume total de grues chinoises exportées vers l'Indonésie a continué de croître, dépassant toujours 801 TP1T, ce qui témoigne de la domination des grues chinoises sur le marché indonésien.

Analyse des importateurs indonésiens en provenance de Chine

Selon les données douanières, les fabricants chinois actuels de grues exportant vers l'Indonésie sont principalement divisés en deux catégories suivantes :

1. Entreprises possédant des usines ou des projets localisés en Indonésie

Représenté par Shanghai Dingxin Investment (Group) Co., Ltd, le parc industriel complet Chine-Indonésie construit en Indonésie en coopération avec des entreprises minières indonésiennes est principalement responsable de la gestion des projets d'investissement à l'étranger, de l'exportation de produits électromécaniques et d'autres équipements de construction vers le parc Castle Peak en Indonésie, de l'importation de matières premières en vrac et d'autres activités.

SHANGHAI DECENT INVESTMENT GROUP CO., LTD.

Shanghai Decent Investment Group Co., Ltd., l'un des cinq principaux groupes sous l'égide du conseil d'administration de Qingshan Industrial, avec un capital social de 2,2 milliards de yuans, poursuit activement ses activités à l'international depuis 2007. S'appuyant sur les atouts de sa société mère dans le secteur de l'acier inoxydable, elle a mis en place une chaîne d'approvisionnement complète, allant du développement des matières premières en amont, de l'approvisionnement mondial, de la logistique maritime, de la transformation et de la fabrication jusqu'au commerce international et au service après-vente. Ce modèle d'intégration verticale permet non seulement de réduire les coûts de production, mais aussi de garantir la qualité des produits et le respect des délais de livraison, offrant ainsi une base solide pour les activités d'exportation.

Projets à l'étranger et stratégie de localisation

L'implantation du groupe Dingsin dans le parc de Castle Peak, en Indonésie, constitue un élément important de sa stratégie d'internationalisation. En collaborant avec des entreprises minières locales renommées, le groupe a réussi à créer un parc industriel intégré sino-indonésien en Indonésie, grâce au déploiement précoce d'activités d'extraction, d'exportation et de fusion du nickel. Ce parc regroupe non seulement des infrastructures de grande envergure (centrales électriques, quais, aéroports, etc.), mais constitue également un système complet de logistique et de services de soutien.

Synergie des ressources interdisciplinaires

Les projets d'investissement du Groupe en Indonésie couvrent un large éventail de domaines tels que le nickel, l'acier et l'acier inoxydable. Les ponts roulants, équipements de construction importants, ont été utilisés concrètement dans des projets majeurs du parc. Grâce à cette intégration de ressources intersectorielles, le Groupe Dingsin est en mesure de proposer des solutions d'équipement plus personnalisées et plus complètes, renforçant ainsi sa compétitivité globale.

Projets de coopération exemplaires

La participation du groupe Dingsin à la construction du parc Castle Peak en Indonésie, qui comprend plusieurs projets industriels et de fonderie de grande envergure, démontre non seulement la puissance technologique du groupe dans l'industrie lourde, mais constitue également un argument de vente prometteur pour l'exportation de machines de pont. Grâce à sa présence dans des projets nationaux et à la reconnaissance du gouvernement indonésien et des entreprises locales, le groupe a acquis une solide image de marque à l'international.

2. Fabricants de têtes chinois qui dépendent principalement des exportations spécialisées

En revanche, certains des principaux fabricants de grues chinois n'ont pas installé d'usines en Indonésie, mais sont devenus les principaux fournisseurs du marché indonésien en raison de leur excellente capacité de production, de leur force technique et de leur expérience en matière d'exportation.

GRUE WEIHUA

Henan Weihua Crane est un fabricant d'équipements de grande envergure, spécialisé dans le développement de ponts roulants et de portiques, de machines portuaires, de palans électriques, de réducteurs de vitesse et d'équipements de transport de matériaux en vrac. Nous proposons 10 séries et plus de 200 catégories de machines de levage. Nos principaux produits sont largement utilisés dans les secteurs de la mécanique, de la métallurgie, des mines, de l'énergie électrique, des chemins de fer, des ports, du pétrole, de la chimie et d'autres industries, répondant ainsi aux besoins de diverses industries en Indonésie. Ils sont également exportés vers la Thaïlande, la Malaisie, l'Australie et 170 autres pays et régions. Leader du secteur chinois des grues, Weihua occupe une place importante sur le marché international grâce à ses produits de haute qualité et à ses solutions complètes.

De nouvelles grues à portique servent le projet de production et de fabrication de billettes du groupe sidérurgique indonésien

Le groupe sidérurgique est une grande entreprise sidérurgique mixte intégrant la cokéfaction, le frittage, la fabrication du fer, la sidérurgie et le laminage. Conçue selon les normes FEM (Feature Modeling Elements), cette série de ponts roulants s'appuie sur la théorie de la conception modulaire et les technologies informatiques modernes, et utilise de nouveaux matériaux et technologies pour concevoir des ponts roulants bipoutres innovants, alliant polyvalence, intelligence et technicité.

La grue Weihua participe à la construction d'un projet en Indonésie

Pour qu'une usine de papier en Indonésie fournisse un certain nombre d'équipements de pont roulant, afin de répondre aux exigences de la période de construction du projet, l'installation de l'équipement de levage doit être effectuée en même temps que l'infrastructure de l'usine, l'équipe de service d'installation à l'étranger de Weihua, jour et nuit dans l'installation du projet en première ligne, la cible du nœud a été achevée dans les délais, mais a également remporté les éloges et les sincères remerciements du client.

GRUE DE KUANGSHAN

Henan Kuangshan Crane est un fabricant et prestataire de services professionnel de grues et de produits de manutention. Intégrant la recherche et le développement, la conception, la fabrication, la vente et le service après-vente, Kuangshan Crane offre à ses clients des solutions complètes et des services tout au long du cycle de vie. Kuangshan Crane s'est toujours engagé à développer l'industrie des grues de manière intelligente, écologique et de haute qualité, participant activement à l'élaboration et à la mise en œuvre des normes industrielles et fournissant des produits et services au meilleur rapport qualité-prix à des dizaines de milliers de clients dans 122 pays. Ses produits sont plébiscités par les entreprises indonésiennes pour leur robustesse et leur fiabilité. À l'heure actuelle, Kuangshan Crane a obtenu des résultats remarquables dans plus de 50 secteurs d'activité, tels que l'aéronautique, l'automobile et la construction navale, la pétrochimie, le ferroviaire, la sidérurgie, la fabrication de machines et le traitement des déchets par incinération. En 2024, la production et les ventes annuelles de tous types d'équipements de levage dépasseront 128 000 unités (ensembles). Ses principaux produits comprennent des ponts roulants, des portiques, des potences, des ponts roulants de coulée, des grues métallurgiques et des grues spécialisées pour l'exploitation minière, adaptées aux industries du charbon, du nickel, de l'or et autres mines en Indonésie.

La grue Henan Kuangshan participe à la construction d'un projet d'énergie thermique en Indonésie

Ce projet, un projet clé en Indonésie dans le cadre de l'initiative « Belt and Road », est situé dans le parc industriel de Green Mountain, dans la régence de Moro Wali, au centre de l'île de Sulawesi, en Indonésie. Les deux ponts roulants bipoutres de 120 t, d'un nouveau type, fabriqués par l'entreprise pour ce projet, offrent des avantages techniques en termes de sécurité, de fiabilité, de fluidité de fonctionnement et de positionnement précis. Ils ont permis la construction de trois groupes électrogènes au charbon à condensation primaire supercritique de 380 MW.

2 ensembles de ponts roulants monopoutres HD exportés vers l'Indonésie

La première demande que nous avons reçue du client date du 15 novembre 2024. À cette époque, le client souhaitait produire lui-même la poutre principale et nous avons fourni les pièces restantes.

• Capacité de la grue : 3T et 5T
• Modèle de grue : HD
• Longueur de portée : 9,15 m
• Hauteur de levage : 6 m
• Fonction de travail : A5
• Source d'alimentation : 380 V/50 Hz/3 Ph
• Mode de contrôle : Pendentif + télécommande

Pont roulant bipoutre 100/30 tonnes

Le pont roulant bipoutre de 100/30 tonnes est conçu et fabriqué par notre usine pour PT Gorda Prima Steelworks (Indonésie). Nous envoyons notre personnel professionnel sur site pour effectuer les travaux d'installation des ponts roulants.

2 ponts roulants monopoutres 10T pour l'Indonésie

• Capacité de levage : 10t
• Hauteur de levage : 6m
• Portée : 11,325 m
• Longueur du parcours : 30 m
• Vitesse de levage : Double vitesse

5 ensembles de palans électriques à câble MD ont été livrés en Indonésie

Un client indonésien nous a commandé 5 jeux de palans électriques.

• Capacité de levage : 5 t
• Hauteur de levage : 8 t
• Vitesse : Double vitesse

Pourquoi choisir un fournisseur de ponts roulants en Chine ?

Selon les données des douanes indonésiennes, 95% des importations annuelles de ponts roulants indonésiens proviennent de Chine. Les principales raisons de ce phénomène sont les suivantes :

• Avantage de coût — Les fabricants de grues chinois ont la première capacité de production à grande échelle au monde et peuvent fournir des prix plus compétitifs, le coût d'approvisionnement en équipements chinois n'est que de 60% à 70% de produits similaires en Europe et le délai de livraison est court (en moyenne 4 à 6 mois).
• Produits riches – Les entreprises de grues chinoises couvrent une gamme complète de produits allant des petites grues légères aux grues minières lourdes, qui peuvent répondre aux besoins de différents secteurs industriels.
• Adaptation technique – Le climat tropical indonésien, caractérisé par des températures et une humidité élevées, ainsi que l'environnement poussiéreux des mines, constituent un défi pour la stabilité des équipements. Les fabricants chinois ont optimisé la conception et introduit un revêtement anticorrosion et un système de moteur fermé pour prolonger la durée de vie des équipements.
• Chaîne industrielle complète — Les entreprises chinoises fournissent non seulement des équipements autonomes, mais également un système de grue complet et des solutions personnalisées, ce qui renforce l'attractivité du marché.
• Mise à niveau de la technologie et des normes — Avec le développement de l'industrie nationale des grues dans le sens des normes FEM et des grues européennes, de nombreuses entreprises ont pu fournir des équipements conformes aux normes internationales, ce qui permet aux marques chinoises d'être plus facilement reconnues sur le marché indonésien.
• Opérations localisées – Certaines entreprises ont adopté l’approche consistant à construire des usines locales et à installer des bureaux pour améliorer l’adaptabilité du marché et la rapidité de réponse des clients.
• Dividende politique – Le gouvernement indonésien a fait de la modernisation des équipements miniers une priorité de la « Stratégie industrielle nationale 2020-2024 », et l'initiative chinoise « Ceinture et Route » s'inscrit dans la lignée du « Pivot maritime mondial » de l'Indonésie. L'initiative chinoise « Ceinture et Route » et la stratégie indonésienne « Pivot maritime mondial » ont accéléré la participation des entreprises chinoises aux grands projets d'infrastructures indonésiens.

Résumé

Le marché indonésien des ponts roulants connaît encore une croissance rapide, mais la concurrence s'est déplacée d'une simple concurrence sur les prix vers une concurrence globale sur la capacité de service. Shanghai DECENT, grâce à son modèle de localisation, résout le problème de la rapidité. Weihua et ses grues minières, grâce à une technologie de pointe, atteignent un niveau de valeur optimal. À l'avenir, grâce aux équipements miniers intelligents et aux exigences écologiques de l'Indonésie, les entreprises chinoises renforceront encore leurs atouts.

cristal

Expert OEM de grues

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